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ライバル会社が遺伝子を操作する新薬の研究をしているという情報を耳にした宮田は「昇進」を餌に、部下の相澤を潜り込ませ、データを盗むよう指示をする。逆らえば職を失い、病魔に苦しむ父を助けられない。宮田の非情な命令に従い、データを盗む事に成功するが、「昇進」の話は有耶無耶にされ、挙句の果てに脅されてしまう。怒りに狂った相澤は我を失い、宮田を殴打し気絶させた後に新薬を強引に飲ませるが、一夜明けると宮田のカラダは女体化していて・・・。

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